Людмила Колонкова наконец-то берет отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачают воспоминания — именно в этом городе она семь лет назад встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив ему о беременности. Сейчас её поддерживает новый знакомый, Дмитрий из Томска, который поселился по соседству. Он помогает во всём: то ребёнка в парке найдёт, когда тот убежал, то успокоит, хотя Людмила считает страхи Вани выдумкой.
Но однажды мальчик пропадает по-настоящему. В отчаянии Колонкова идёт в полицию, и первым под подозрение попадает Андрей. Неужели он способен на такое? Тем временем друзья Людмилы, Кораблёв и Курочкин, делают всё возможное, чтобы помочь ей в этом кошмаре.